Ventana de contactos

 

 

 

La ventana de contactos contiene toda la información asociada a los contactos organizada en siete pestañas.

 

 

 

 

 

 

 

La pestaña de Información general contiene la información que permite identificar un contacto. Esta información es diferente para personas físicas y jurídicas.

Debajo de la información general se encuentra la dirección principal del contacto. Es posible definir direcciones adicionales en la pestaña de “notas y otras direcciones”.

El panel de contactos de la pestaña de información general contiene los canales de contacto con el contacto. Es posible incluir números de teléfono, números de fax, direcciones de correo, direcciones web e identificadores de Skype.

La pestaña de Información adicional contiene otros campos de información relevante del contacto, como por ejemplo el número de identificación fiscal. Esta información está adaptada a su país específico como parte de la configuración local de Kleos.

La pestaña de Notas y otras direcciones contiene dos paneles:

  • El panel de Notas permite incluir texto desestructurado relacionado con el contacto. Es posible añadir, editar y borrar estas notas.
  • El panel de Otras direcciones permite registrar direcciones adicionales para el contacto. Es posible registrar tantas direcciones como sea necesario. Es posible añadir etiquetas identificativas a las direcciones adicionales para hacer más sencillo su identificación. Por ejemplo, “residencia de verano” o “oficina del departamento jurídico”.

La pestaña de Contactos relacionados se utiliza para describe relaciones entre diferentes contactos. Las relaciones entre contactos en Kleos son unidireccionales. La pestaña de contactos relacionados contiene dos paneles. El primero contiene los contactos para los que existe una relación definida desde el contacto actual. El segundo contiene los contactos que tienen una relación definida en la que el destinatario es el contacto actual.

La pestaña de Perfiles es muy útil para incluir información adicional asociada a grupos específicos de contactos. Por ejemplo, si el contacto es un cliente probablemente tendrá que registrar información específica asociada sólo a los clientes. Cada vez que añade un perfil a un contacto, los campos específicos asociados al perfil se añadirán a la información del contacto. La información de cada perfil es definida como un conjunto específico de campos adicionales en la pantalla de configuración (ver apartado Configuración de campos adicionales).

La pestaña de Campos adicionales contiene la información de campos adicionales definida en su instalación de Kleos (ver apartado Configuración de campos adicionales).

La pantalla de Documentos muestra la lista de documentos relacionados con el contacto seleccionado. Es posible utilizar esta pestaña para trabajar con los documentos de la misma forma que usted trabaja habitualmente con los documentos de la ventana de expedientes o la pantalla de documentos. Por favor, consulte las funcionalidades disponibles en el apartado Pantalla de documentos.

 

 

 

 

 

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Full Kleos Manual
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