Snabbguide skapa en faktura

10/11/2016

 

Steg 1

Under fliken Fakturering får du en sammanställning över den tid du har registrerat i ditt ärende, samt hur mycket du har att fakturera.

För att skapa en ny kostnadsräkning klickar du på knappen  Faktura (markerad i bilden nedan). 

 


Steg 2

Ange vem som är mottagare genom att klicka  på (markerad nedan med pil) och välj den identitet som fakturan ska ställas till.

Datum avser det fakturadatum som skrivs på din faktura. Dagens datum är standard, men du kan ändra datumet framåt eller bakåt i tiden.

Under Fakturatyp väljer du om du vill skapa en vanlig faktura, alternativt en faktura utan moms.

Genom att ange Startdatum och Slutdatum kan du välja att bara inkludera poster inom en viss tid på din faktura. Anger du ingenting kommer samtliga poster med på fakturan.

Gå vidare genom att klicka på Nästa

 

 

Steg 3

I vyn ser du en sammanställning över vilka poster som ska ingå.

Du kan ändra i alla vita fält. Till exempel kan du skriva något ytterligare i beskrivningen, justera tiden eller ange en annan timtaxa för en särskild post. Vill du exkludera en post helt från din faktura bockar du av den i fältet längst till vänster.

Gå vidare genom att klicka på Slutför.

     


Steg 4

Det här är din Kleosfaktura. Välj att Spara som slutgiltig eller att Spara som utkast.

Ett Utkast till faktura får inget fakturanummer och är möjlig att redigera.

     


Steg 5

Välj den mall som du vill använda för att skriva ut din faktura. Den kopplade mallen kommer efter att du har sparat dokumentet ligga i fliken dokument i ditt ärende.

 


Steg 6

En överblick över dina fakturadokument för ärendet hittar du i fliken fakturering, längst ner väljer du fliken fakturadokument. Du har här också möjlighet att öppna upp sammanställning och gör korrigeringar samt koppla sammanställningen till en ny fakturamall.

 

 

Download PDF