Configuration de base de votre cabinet

 

Afin de bien débuter dans Kleos il faut configurer les informations de base de votre cabinet : le nom du cabinet, son adresse, les membres du cabinet etc. Ces informations seront réutilisées par la suite par Kleos afin de vous assister dans la création de vos dossiers, de vos documents, dans la communication avec vos clients etc.

 

 

 

 

Pour configurer les informations de votre Cabinet, naviguez sur le menu à droite de votre écran depuis la Configuration générale et cliquez sur “Cabinet”.

 

 

Le menu « Cabinet » est sélectionné par défaut. Vous trouverez ici les informations de base de votre cabinet. Cliquez, depuis le panneau de droite sur le bouton « Ouvrir ». La fiche contact de votre cabinet s’ouvrira et vous pourrez remplir les informations nécessaires.

 

 

 

 

A partir de cette fiche contact du cabinet Kleos va créer votre cabinet. Ce contact sera lié de façon permanente à votre cabinet, ses informations pourront à tout moment être modifiées.

Il est recommandé d’ajouter également la forme légale, le numéro de TVA, les moyens de communications (Email,  numéro de tél. …).

Vous pouvez ajouter le logo de votre cabinet, celui-ci sera réutiliser pour personnaliser vos documents.

Pour inclure un logo, cliquez sur l’icône « bâtiment » en haut à droite de la fiche contact du cabinet.

 

 

 

 

Tous les formats d’image classiques sont acceptés (.jpg, .png, .bpm etc…). Essayez de conserver un poids d’image en dessous de 100Ko pour limiter le temps de chargement.

 

A cette étape il est important que vous puissiez revoir les licences dont vous disposez. Rappelez-vous que le nombre de licences est égal au nombre d’utilisateurs différents que vous pouvez avoir au sein de votre base Kleos. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux utilisateurs en plus des licences dont vous disposez déjà n’hésitez pas à appeler nos équipes et nous vous aiderons à les configurer.

Pour accéder à la gestion de vos licences rendez-vous dans la Configuration générale puis dans le menu « Contrat & autorisations ».

 

 

 

Ensuite cliquez sur  “Gestion de contrat ».

 

 

 

La fenêtre de gestion des contrats contient les informations sur le nombre de licences dont vous disposez (et donc d’utilisateurs potentiels dans votre Kleos). Vous avez des informations sur le volume de données que vous utilisez.

Si vous souhaitez ajouter/créer de nouveaux comptes utilisateurs rendre page 21 dans la partie Configuration des comptes dans Kleos et des profils.

 

 

 

 

 

 

 

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