Anexar Documentos en Tareas

 

Hasta el momento, en Kleos podíamos registrar las gestiones realizas en el expediente en su pestaña de Tareas (realizadas o pendientes de realizar), y por otro lado disponíamos de la pestaña de documentación. Actualmente hemos incluido la opción de anexar documentos directamente a las tareas para que así la gestión realizada guarde una relación con la documentación utilizada en la misma.

 

Cuando se está creando una nueva tarea, observaremos que en la parte superior aparece una indicación avisando que “Para vincular documentos” es necesario guardar la tarea. En tanto se pulse el botón de guardar se habilitará la pestaña de Documentos:

 

 

 

En ese momento ya podremos acceder a la pestaña de Documentos de esa tarea donde podremos crear directamente un documento desde cero (usando el sistema de plantillas) o bien podemos importar un documento que ya tenemos en el mismo expediente o bien otro diferente del equipo.

 

Si seleccionamos la opción de “Importar desde el Expediente”, se nos abrirá la ventana con la documentación del mismo para que podamos ir marcando las casillas de los archivos que queramos relacionar con esta tarea:

 

 

 

Si pulsamos en el botón de “+ Nuevo”, se abrirá la ventana de selección de plantilla para que podamos aprovechar esa funcionalidad sin salir de la tarea:

 

 

 

Si pasamos el ratón sobre el botón de Importar, se desplegarán las dos opciones. Si pulsamos en “Importar desde el Expediente” se abrirá la ventana de documentos contenidos en el expediente para seleccionar el archivo o los archivos que nos pueda interesar (incluye un buscador por palabras y las columnas permiten hacer filtros, y organizar los resultados):

 

 

 

Si pulsamos en “Importar desde ubicación local” se abrirá la ventana habitual de anexar un documento, donde podremos indicar el archivo que queremos importar, así como cumplimentar otros campos tales como la descripción, la carpeta donde se guardará el documento en el expediente, el propietario, etc. Los mismos campos que encontramos al importar un documento en el expediente:

 

 

 

Al pulsar en “OK”, Kleos subirá una copia del documento a la aplicación y podremos encontrarlo tanto accediendo a la tarea, como desde la pestaña general de documentos del expediente:

 

 

 

 

En ambos casos continuaremos pudiendo editar el documento, enviarlo por e-mail, convertirlo en PDF, etc.