Jak stworzyć sprawę

Wszystkie informacje w Kleosie gromadzone są wokół prowadzonych spraw. By założyć nową sprawę należy użyć przycisku „Nowy” w module Sprawy. Jedynym wymaganym polem jest jej nazwa, po wpisaniu której można już zapisać sprawę w bazie. Aby szybko utworzyć sprawę, wpisz nazwę sprawy i kliknij OK. Ten sposób pracy pozwala na tworzenie szybko sprawy oraz zapełnienie jej później dokumentami i wszystkimi niezbędnymi informacjami. Mimo, że nazwa sprawy jest jedynym obowiązkowym polem, sugerujemy, aby od razu zawrzeć informacje o stronach i szczegółach sprawy.

 

Jeśli zawrzesz wszystkie potrzebne informacje, będziesz mógł zoptymalizować swoją pracę przy następnym kroku. Na przykład: będziesz mógł generować dokumenty, raporty i faktury w kliku krokach, a wyszukiwanie spraw będzie bardziej efektywne. Kleos dostarcza alternatywnych sposobów na tworzenie nowych spraw. Możesz skorzystać z funkcji „szybkiego dodawania”. Możesz użyć ikony „nowa sprawa” w module Sprawy. Oraz możesz użyć kontekstowego menu ,używając prawego przycisku myszy.

Jak stworzyć sprawę