Relaties

 

Relaties vertegenwoordigen alle natuurlijke personen en rechtspersonen die in contact staan met uw kantoor. Relaties worden gebruikt in dossiers, activiteiten, afspraken en declaraties. De relatielijst toont de volledige lijst van alle relaties in uw Kleos Het snelzoekvak is de snelste manier om een relatie terug te vinden. U kunt ook een uitgebreide zoekopdracht uitvoeren … of u kunt de lijst filteren op specifieke waarden via de kolommenhoofden. De lijst van relaties is volledig aanpasbaar. De kolommen die u niet wilt gebruiken, kunt u verbergen.

 

En u kunt de volgorde van de kolommen wijzigen De eenvoudigste manier om een nieuwe relatie aan te maken is door de optie “nieuwe relatie” te kiezen onder de “plusknop.” De naam van de relatie is het enige verplichte veld. Nu kunt u de gemaakte relatie in Kleos gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de relatie als een van de partijen in een bestaand dossier toevoegen. U kunt snel nieuwe relaties aanmaken met de knop “nieuwe relatie” die beschikbaar is in meerdere schermen in Kleos Kleos laat toe om een heleboel informatie over relaties te registreren U heeft de optie om notities en commentaren toe te voegen Via de gekoppelde relatie-functie kunt u verbanden tussen identiteiten definiĆ«ren

NL - Relaties