Memo’s aanmaken in Kleos

 

Een memo is een kort en informeel document dat gebruikt wordt als een notitie, herinnering of samenvatting. Kleos bevat een eenvoudige tekst-editor om memo’s te maken en bewerken Om een memo te creëren geeft u het document een naam en kiest u een dossier Via de follow-up optie kunnen gebruikers herinneringen met betrekking tot de memo instellen. U kunt een actie toewijzen aan uzelf of iemand anders en indien nodig aanvullende notities toevoegen. U kunt een memo creëren vanuit verschillende plaatsen in Kleos Via de Plusknop om snel toe te voegen U kunt in het dossiervenster de optie nieuwe memo selecteren De rechtermuisknop in hetzelfde scherm. De nieuwe memo opdracht in de lijst van documenten. De rechtermuisknop in de lijst met documenten. Zodra u een memo heeft aangemaakt kunt u deze gebruiken zoals andere documenten in uw dossiers De aanmaak van telefoon-memo’s is zeer vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat u gerelateerde relaties aan de telefoon-memo kunt toevoegen.

NL - Memo's aanmaken in Kleos