Hoe de dossiersoorten configureren

 

Kleos is voorzien van een standaard set van dossiersoorten, maar u kunt ook zelf rechtsgebieden definiëren. Om de dossiersoorten te configureren, klikt u op het icoontje “configuratie”, selecteert u het tabblad “dossier” en klikt u op het item “dossiersoorten”. Om een nieuwe dossiersoort aan te maken klikt u linksboven op “nieuw” en vervolledigt u de informatie U kunt definiëren welke rollen er verplicht zijn in dit type van dossiers U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de rol van een bepaalde expert steeds moet worden toegevoegd als partij in dit type dossier Wanneer u een nieuw dossier maakt van dit type zal Kleos u vragen om alle gedefinieerde partijen toe te voegen.

 

U kunt per dossiersoort ook een standaard-relatie voor elke partij definiëren Een expert kunt u bijvoorbeeld koppelen aan bepaalde types dossiers Het tabblad “extra velden” laat toe om velden voor deze dossiersoort toe te voegen U kunt bijvoorbeeld een extra veld aanmaken om het parketnummer te registreren specifiek voor dit type van dossiers Er is geen limiet op het aantal dossiersoorten die u kunt definiëren. Bijvoorbeeld, kunt u verschillende soorten definiëren, elk met hun eigen verbonden partijen, standaard-relaties en extra velden Het is niet mogelijk om een bestaande dossiersoort te verwijderen. Als u een dossiersoort niet meer wenst te gebruiken, kan u deze deactiveren

NL - Hoe de dossiersoorten configureren