Het dossieroverzicht

 

Het dossieroverzicht omvat een lijst van alle dossiers in Kleos U kunt in deze lijst navigeren om een overzicht te krijgen van al uw dossiers Klik met de rechtermuisknop op de lijst van de dossiers om het contextuele menu te activeren. Dezelfde functionaliteiten zijn ook beschikbaar in de rechterbovenhoek van het scherm. De eenvoudigste manier om een dossier te zoeken is via het snelzoekvak. Het snelzoeken zoekt dossiers op basis van beschrijving, de referentie of de partijen.

 

U kunt het snelzoekvak ook gebruiken om toegang te krijgen tot uw opgeslagen zoekopdrachten en laatste acties Via uitgebreid zoeken kunt u complexe zoekopdrachten uitvoeren en meerdere velden combineren Indien u een zoekopdracht wilt annuleren volstaat het om het uitgebreid zoekscherm te sluiten Klik op “Wis criteria” om een nieuwe uitgebreide zoekopdracht te starten of om een lijst van alle dossiers te tonen Het is mogelijk om nieuwe dossiers toe te voegen of te wijzigen vanuit de dossierlijst Hiervoor klikt u op het + icoon of via de rechtermuisknop U kunt ook klikken op + Nieuw in het menu rechtsboven Aan de rechterkant van het scherm kunt u een overzicht van de dossiers gesorteerd per type bekijken. U kunt de woordenwolk en de grafiek gebruiken om te filteren per dossiersoort.

 

U kunt het deelvenster dossieroverzicht weergeven of verbergen door te klikken op het pijltje naast het deelvenster Klik op de naam van de kolom om deze te sorteren Indien u de lijst wilt filteren klikt u op de trechter naast de kolomnaam U kunt meerdere kolomfilters combineren. U kunt de volgorde van de kolommen wijzigen door ze te verslepen U kunt ook definiëren welke kolommen zichtbaar moeten zijn in de lijst Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige kolomhoofd en selecteer of deselecteer de kolommen die u wilt weergeven of verbergen. indien u terug wilt keren naar de standaardinstellingen, klikt u op het pictogram van de configuratie in de linker benedenhoek van het scherm. Het dossiermenu bevindt zich in de rechterbovenhoek van het scherm. Om een dossier te openen klikt u rechtsboven op Openen of dubbelklikt u op het dossier

NL - Dossiers -Het dossieroverzicht