Aanmaken nieuw document

 

In Kleos kunt u documenten aanmaken vanuit verschillende plaatsen in het programma. U kunt bijvoorbeeld de + knop gebruiken U kunt de functie “nieuwe documenten” in 1 van uw dossiers gebruiken U kunt in de overzichtslijst van documenten klikken op “+ Nieuw document” U kunt ook een document toevoegen via de rechtermuisknop De eerste stap om een nieuw document te maken is de selectie van het te gebruiken model Modellen zijn onderverdeeld in 2 verschillende categorie├źn. In de map Kleos modellen staan de algemene standaardmodellen De sjablonen zijn de modellen aangemaakt specifiek voor uw kantoor Zodra u het model hebt geselecteerd, selecteert u een briefhoofd. Het briefhoofd dat standaard moet verschijnen bij het geselecteerde model kan worden ingesteld in de configuratie van Kleos.

 

Typ de naam die u wilt geven aan uw document Kleos zal u standaard een naam voorstellen gebaseerd op de naam van het oorspronkelijke model Geef – indien gewenst – de beschrijving van het document en klik op OK. Kleos opent automatisch Word, Nu, kunt u Word gebruiken om uw document te voltooien. Vergeet niet dat Kleos al uw documenten in de Cloud bewaart Wanneer u in Word werkt, werkt u op een tijdelijk bestand. Als u het bestand wilt uploaden naar de cloud moet u het sluiten en bewaren Na het sluiten van Word zal Kleos een documentvenster tonen met alle informatie met betrekking tot het document dat u zojuist hebt bewerkt. U kunt aansluitend een nieuwe activiteit, een nieuwe taak of een nieuwe afspraak in uw agenda aanmaken Klik op ‘Opslaan’ om wijzigingen op te slaan en uw document bij te werken in de Cloud Via de knop “wijzigingen negeren”, worden de wijzigingen genegeerd.

NL - Aanmaken nieuw document