Lavorare con gli incarichi dei documenti

 

Gli incarichi sono molto pratici per organizzare il tuo lavoro e il lavoro del tuo studio. Puoi creare incarichi per documenti, email, promemoria e minute telefoniche. Per definire un incarico, clicca su “Apri”. Puoi trovare questo pulsante nell’elenco dei documenti della pratica e nell’elenco generale Documenti. Nel caso dei promemoria e delle minute telefoniche, puoi definire gli incarichi al momento della creazione. Gli incarichi funzionano come uno strumento di comunicazione interno. Quando assegni un incarico a qualcuno dallo studio, stai chiedendo a questa persona a questa persona di fare qualcosa di specifico con un documento, un’email o una minuta telefonica. Puoi definire quanti incarichi vuoi per ciascun documento e assegnarli alla stessa persona o a diverse.

 

Gli incarichi appariranno nella schermata principale di Kleos. Da questa schermata puoi creare nuovi incarichi per qualcun altro. Per esempio, se ricevi un incarico puoi definire un nuovo incarico per qualcun altro chiedendogli di riveder e il documento per tuo conto. Per eliminare un un incarico è necessario chiuderlo. Quando chiudi un incarico, Kleos ti chiederà se desideri creare scadenze, appuntamenti e attività collegate all’incarico. Per esempio l’avvocato Tizio definisce un incarico per l’avvocato Caio per chiedergli di rivedere un documento. L’incarico non è altro che un promemoria. Adesso l’avvocato Caio ha in carico un promemoria che gli dice di rivedere un documento. L’avvocato Caio chiude l’incarico e definisce per se stesso di rivedere il documento. La scadenza apparirà nell’elenco delle scadenze. Gli incarichi sono molto pratici per trasferire informazioni tra colleghi di studio.

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