Come creare una pratica

 

Tutte le informazioni sono organizzate in pratiche. Per creare una nuova pratica clicca sull’icona Nuovo Pratica. L’unico campo obbligatorio è il nome della pratica. Per creare una pratica al volo, scrivi il nome della pratica e clicca su OK. Questa modalità di lavoro consente di creare rapidamente la pratca, puoi popolarla in seguito con i documenti e tutte le informazioni necessarie. Anche se il nome della pratica è l’unico campo obbligatorio, suggeriamo di inserire le informazioni delle parti e le altre informazioni fondamentali. Se inserisci tutte le informazioni rilevanti, potrai ottimizzare il tuo lavoro nel prosieguo.

 

Ad esempio: potrai generare documenti, report e fatture in poco tempo, e le ricerche nelle pratiche saranno più coerenti. Kleos fornisce diverse possibilità di creare una pratica. Puoi usare la funzionalità di aggiunta rapida. Puoi usare il pulsante “nuova pratica” nella schermata delle pratiche. Inoltre puoi usare i menu contestuali sfruttando il tasto destro del mouse.

2016-07-16 (147)