Come configurare i tipi di pratica

 

Kleos include un set standard di tipologie di pratiche. E’ consigliabile che uno studio legale definisca il il proprio set di pratiche. Per configurare le tipologie di pratiche clicca l’icone delle configurazioni, selziona Pratica e clicca su Tipi di pratica. Per creare un nuovo tipo di pratica, clicca sull’incona “Nuovo” e definisci il nuovo tipo di pratica. Puoi definire i tipi di soggetti che dovrebbero essere incluse nella tipologia di pratica. Per esempio, puoi definire che il tipo pratica ordinaria deve includere un cliente come parte di questa tipologia di pratica.

 

Quando crei una nuova pratica, Kleos chiederà di inserire i soggetti definiti per quel tipo di pratica. Puoi anche definire un soggetto di default per ogni tipologia di parte definita nella pratica. Per esempio il cliente collegato alla tipologia di pratica ordinaria. Le schede aggiuntive consentono di definire specifiche informazioni collegate alla tipologie di pratiche. Per esempio nella tipologia di pratica odinaria puoi definire una scheda aggiuntiva per inserire un determinato dato. Non c’è limite alle tipologie di pratiche che si possono definire. Per esempio puoi definire diverse tipologie di pratiche, ciascuna con le sue persone collegate, soggetti di default e schede aggiuntive. Non è possibile cancellare una tipologia pratica esistente. Se non vuoi più usare una tipologia di pratica, puoi disattivarla e mostrarla come non più attiva.

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