Anagrafiche

 

Le anagrafiche sono le persone fisiche e giuridiche che interagiscono con lo studio. Usa le anagrafiche quando devi gestire pratiche, attività, appuntamenti e fatture. La schermata dei soggetti mostra l’elenco compleco di questi ultimi. La “Ricerca rapida” è il modo più veloce di cercare una anagrafica. Puoi anche utilizzare una ricerca avanzata… o puoi filtrare che defiisce specifici valori nell’intestazione delle colonne. L’elenco dei soggetti è completamente personalizzabile. Puoi nascondere le colonne che non vuoi utilizzare. E puoi rioridinare le colonne.

 

Il modo più semplice di creare un nuovo soggetto è selezionare l’opzione “Nuova anagrafica” nel menu di aggiunta rapida. Il nome dell’anagrafica è l’unico dato obbligatorio. Ora puoi usare l’anagrafica creata in Kleos Ad esempio, puoi inserire l’anagrafica come parte di una pratica. E’ possibile creare nuove anagrafiche al volo usando il pulsante. Aggiungi soggetto Kleos consente agli utenti di inserire molte informazioni nelle anagrafiche. Hai la possibilià di riportare note e commenti. Puoi anche definire i collegamenti tra le anagrafiche.

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