Travailler avec la bannette A suivre

 

Le A suivre est un outil très pratique quand il s’agit d’organiser votre travail et celui de votre cabinet. Vous pouvez créer des A suivre pour vos documents, vos Emails, mémos et notes téléphoniques. pour créer un A suivre, cliquez sur le bouton A suivre. Vous trouverez ce bouton depuis l’onglet documents du dossier ou depuis la liste générale des documents. Concernant les mémos et notes téléphoniques, vous pouvez renseigner le A suivre lors de leur création.

 

Le A suivre est un outil de communication interne au cabinet. Lorsque vous assignez un A suivre à un membre de votre cabinet, vous lui demandez d’effectuer un travail spécifique sur un document, un Email un mémo ou un rapport téléphonique. Vous pouvez créer autant de A suivre que vous le souhaitez pour chaque document et l’assigner à la même personne ou à des personnes différentes. Le A suivre apparaitra depuis votre bureau Kleos. Depuis ce panneau vous pouvez créer de nouveaux A suivre pour un collaborateur. Par exemple si vous recevez un A suivre pour relire un document, vous pouvez définir un nouvel A suivre pour un membre du cabinet lui demandant de relire pour vous le document.

 

Pour supprimer le A suivre vous devez le clôturer. Lorsque vous cloturer un A suivre, Kleos vous proposera de créer une tâche, un rendez vous et une activité liée au A suivre. Par exemple : L’avocat A crée un nouvel A suivre pour l’avocat B lui demandant de revoir un document. Le A suivre est juste un rappel. Désormais l’avocat B a un rappel depuis sa bannette des A suivre lui demandant de revoir le document. L’avocat B cloture le A suivre et s’affecte une tâche pour la relecture du document. La tâche apparaitra dans son panneau des tâches. Les A suivre sont un moyen pratique de transférer de l’information au sein du cabinet.

2016-08-01 (76)