L’écran des activités

 

La liste des activités contient la liste complète des activités et des éléments de facturation. Utilisez l’onglet en bas de votre écran pour naviguer des activités aux éléments de facturation. Les filtres rapides sont la façon la plus facile de retrouver ses activités. Des fonctionnalités de recherche rapide et de recherche avancée sont également disponibles. Comme dans chaque liste de l’application, vous pouvez masquer des colonnes ou les ré ordonner.

 

Il est possible de grouper et de filtrer l’information en utilisant les intitulés de colonnes. Pour créer une nouvelle activité, cliquez sur l’icône Nouveau ou utilisez le bouton droit de votre souris. La feuille d’activités s’ouvre depuis le bouton feuille d’activités. C’est la façon la plus rapide de créer de multiples activités. Le bouton de modification permet de mettre à jour une activité et ses éléments de facturation correspondant. Vous pouvez générer et imprimer des rapports en utilisant le bouton rapports. Vous pouvez ouvrir le dossier dans lequel l’activité est enregistrée. L’option de recalcul permet d’appliquer une table de tarif différente à une activité en particulier et à ses éléments de facturation.

 

Vous pouvez marquer une activité comme facturée. Lorsque vous générez vos factures, les activités marquées comme facturée ne seront pas intégrées. Une option similaire est disponible depuis l’onglet éléments de facturation, mais sans l’option de recalcule. Vous ne pouvez recalculer un seul élément de facturation en utilisant une table d’honoraires différente. Vous devrez appliquer la même table d’honoraires à tous les éléments de facturation lié à l’activité. L’onglet éléments de facturation présente un résumé de tous les montants facturés et à facturer.