Contacts

 

Les contacts sont toutes les personnes morales et physiques qui interagissent avec votre cabinet. Ces contacts seront utilisés par la suite dans la gestion de vos dossiers, de vos activités, de vos RDV et de vos factures. La liste de contacts affiche l’intégralité des contacts existants dans votre Kleos. La recherche rapide est la façon la plus simple et rapide de retrouver un contact. Ici aussi vous pouvez utiliser la recherche avancée ou filtrer la liste en choisissant des valeurs depuis l’intitulé des colonnes. La liste des contacts est totalement personnalisable. Vous pouvez masquer les colonnes que vous ne jugez pas utiles. Vous pouvez en définir l’ordre.

 

La façon la plus simple de créer un nouveau contact est de sélectionner la fonctionnalité “Nouveau contact” depuis le bouton d’ajout rapide. Le nom de votre nouveau contact est la seule information obligatoire à renseigner. Dès à présent vous pouvez utiliser le contact que vous venez de créer. Par exemple, vous pouvez enregistrer un contact en tant que partie d’un dossier existant. Il est possible de créer de nouveaux contacts à la volée en utilisant le bouton “Nouveau contact” disponible un peu partout dans Kleos. Kleos permet de renseigner de nombreuses informations sur ses contacts. Vous pouvez par exemple ajouter des notes et commentaires. Vous pouvez également définir des relations entre des contacts.

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