Comment créer un document

 

Kleos vous permet de créer des documents depuis différents endroits de l’application. Vous pouvez par exemple utiliser le bouton d’ajout rapide. Vous pouvez aussi utiliser la fonction “Nouveau document” depuis l’un de vos dossiers. Vous pouvez passer depuis la fonctionnalité nouveau document depuis la liste des vos documents. Vous pouvez encore utiliser une action contextuelle depuis le clic droit de votre souris. La première étape pour créer un nouveau document est de sélectionner le modèle de document à utiliser. Les modèles de documents sont organisés en 2 catégories distinctes. Les modèles de documents sont présents dès l’origine dans votre base Kleos.

 

Les modèles de documents du cabinet sont les modèles que vous avez créés pour votre utilisation dans votre cabinet. Une fois que vous avez sélectionné le modèle de document, choisissez une feuille de style. La feuille de style correspondant à chaque modèle de document par défaut peut être définie depuis la Configuration de votre Kleos. Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre document Kleos vous proposera par défaut de nommer votre nouveau document en récupérant le nom de son modèle d’origine. Indiquez la description du document si vous le souhaitez puis cliquez sur OK. Kleos ouvrira alors Word automatiquement. Vous pourrez, depuis Word, compléter le document. N’oubliez pas que Kleos conserve tous vos documents dans le Cloud.

 

Lorsque vous travaillez depuis votre éditeur de texte, vous travaillerez en fait sur un fichier temporaire. Pour que votre document soit enregistré dans votre dossier Kleos il faut bien l’enregistrer et le fermer dans Word. Une fois l’éditeur de texte fermé, Kleos affichera une fenêtre de document contenant toutes les informations liées au document sur lequel vous venez de travailler. Vous pouvez créer à la suite de ce document une nouvelle activité, une nouvelle tâche ou un nouveau rendez-vous dans votre agenda. Cliquez sur “Enregistrer” pour valider les modifications apportées et mettre à jour le document dans votre dossier Kleos. Le bouton “Annuler” ne conservera pas la version du document que vous venez de modifier.

2016-07-22 (1)