Comment créer des mémos et des rapports téléphoniques

 

Dans Kleos, un mémo est un document court et informel utilisé comme brief, note, rappel ou résumé. Kleos intègre un éditeur de texte simple pour créer et modifier les mémos. Pour compléter un mémo donnez lui un nom, choisissez une police puis écrivez le texte du mémo. le A suivre vous permet de définir des rappels liés au mémo. Vous pouvez choisir de vous l’assigner, ou à un autre membre du cabinet, et y joindre une note additionnelle si besoin. Vous pouvez créer un mémo depuis plusieurs endroits différents.

 

La création de nouveaux mémos est possible depuis l’onglet Documents des dossiers, que cela soit par le bouton d’ajout rapide ou depuis le clic droit de votre souris. Une fois que vous avez créé un mémo, vous pouvez l’utiliser comme n’importe quel document de vos dossiers. La création d’une note téléphonique est très similaire. La principale différence est que vous pouvez y inclure des contacts participants.

2016-08-02 (0)