Comment configurer vos types de dossiers

 

Kleos offre par défaut un ensemble de types de dossiers mais nous vous recommandons de créer vos propres types de dossiers afin de les adapter à votre activité. Pour configurer un nouveau type de dossiers cliquez sur l’icône Configuration. Sélectionnez le menu dossier et cliquez sur type de dossiers. Pour créer un nouveau type de dossiers, cliquez sur Nouveau puis renseignez les informations nécessaires. Vous pouvez définir les types de parties qui devront être renseignées dans ce type de dossier. Par exemple vous pouvez décider que votre type de dossier doit inclure un expert en tant que partie du dossier.

 

Quand vous créerez un nouveau dossier de ce type, Kleos vous demandera de renseigner tous les types de parties définis pour ce type de dossier. Vous pouvez également définir un contact par défaut pour chaque type de partie définie dans le type de dossier. Par exemple, l’expert lié au dossier. L’onglet champs complémentaires permet de définir des informations spécifiques liées aux types de dossiers. Par exemple, vous pouvez indiquer un champ complémentaire pour enregistrer un numéro de brevet. Il n’y pas de limite sur les types de dossiers que vous pouvez créer. Par exemple, vous pouvez définir plusieurs types de dossiers, chacun avec ses propres parties liées, ses contacts par défaut et ses champs complémentaires. Il n’est pas possible de supprimer un type de dossiers existant. Si vous ne souhaitez plus utiliser un type de dossiers vous pouvez le désactiver, il ne s’affichera plus.

2016-08-13 (114)