Comment transferer massivement des activites d’un dossier vers un autre

18/04/2018

 

1. Description
L’utilisateur peut sélectionner un ensemble d’activités et les déplacer vers un dossier différent de destination, vers une autre date ou un autre propriétaire. Kleos transforme le bouton « Modifier » en « Modif. en masse ». Cela peut se faire soit à partir de l’onglet général Activités, soit à l’intérieur d’un dossier.

2. Solution
Note: cette action est uniquement possible si les activités à transférer sont en statut Non facturé.
Si l’utilisateur essaye de transférer des activités déjà facturés, l’erreur ci-dessous va apparaitre :

 

 

Sélectionnez les activités à déplacer et cliquer sur le bouton Modif. en masse  .
Sinon, clic-droit avec le bouton droit de la souris > Modif. en masse.

 

 

Sélectionnez le dossier de destination, le producteur et la date. Si la date ou le producteur ne doivent pas d’être modifiés, vous devez décocher les cases respectives.
Cliquez sur Modifier.

  

          

       

La fenêtre ci-dessous s’affichera. Si le dossier de destination a une table de tarif différente, Kleos recalculera les valeurs.

Cliquez sur Oui pour valider. Les activités sélectionnées seront déplacées vers le dossier, l date et le propriétaire de destination sélectionnés.

 

 

 

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Chronomètre – Enregistrement d’activités avec le temps passé réel dans le dossier

10/01/2019

 

Afin de simplifier l’entrée des temps dans vos dossiers depuis la fonctionnalité de chronomètre dossier, Kleos 6.4 affichera par défaut le temps passé réel dans le dossier dans la fenêtre de création de nouvelle activité (auparavant le temps par défaut était de « 0 »).

 

 

 

Pour utiliser cette fonctionnalité de chronomètre automatique dans les dossiers il faut la configurer pour votre compte utilisateur (chaque utilisateur du cabinet devra effectuer la même manipulation. Pour cela rendez-vous dans la configuration générale de l’application en haut à droite de votre écran (icone engrenage). Puis cliquer dans le menu de gauche sur le sous menu Généralités > Mes préférences > onglet Activités

 

 

 

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