Seguimiento de documentos

El seguimiento de documentos es una forma muy práctica de organizar el trabajo del despacho. Es posible efectuar el seguimiento de documentos, correos electrónicos, notas documentales y notas telefónicas. Para poner un documento en seguimiento, seleccione la opción “seguimiento” Encontrará esta opción en la pestaña de documentos del expediente y la lista general de documentos. Puede poner en seguimiento notas documentales y notas telefónicas en el momento de crearlas. El sistema de seguimiento es una herramienta de comunicación interna del despacho. Cuando asigna el seguimiento a otra persona del despacho, está indicando que dicha persona debe hacer algo específico con un documento, correo, nota documental o nota telefónica. Es posible poner en seguimiento el mismo documento varias veces y asignarlo a la misma persona o a otras. Los elementos en seguimiento aparecen en la pantalla principal de Kleos. Desde esta pantalla, es posible asignar seguimientos a otras personas.

 

Por ejemplo, si recibe una orden de seguimiento para revisar un documento, puede definir un nuevo seguimiento a otra persona pidiéndole que revise el documento por usted. Utilice la opción “validar” para eliminar un seguimiento. Cuando asigna el seguimiento a otra persona del despacho, está indicando que espera que esa persona haga algo específico con un documento, correo, nota documental o nota telefónica. Por ejemplo el abogado A pone un documento en seguimiento y lo asigna al abogado B para que lo revise. Esto actúa como un recordatorio. Ahora, el abogado B tiene una nota en su bandeja que le recuerda que debe revisar el documento. El abogado B valida el recordatorio y define para si mismo la tarea de revisar el documento. La tarea aparecerá en su inventario de tareas. Los seguimientos son una forma muy práctica de transferir información entre los miembros del despacho.

Seguimiento de documentos