Cómo importar carpetas de documentos

16/12/2016

 

1. Descripción
Desde su escritorio de Windows, puede importar carpetas de documentos en Kleos. El árbol de carpetas se guardará en la carpeta Kleos y se importarán todos los documentos.

Limitaciones:

  • El tamaño máximo de un archivo para importar es 40MB,
  • El tamaño máximo de todos los archivos en un árbol de carpetas es de 500 MB,
  • El nivel máximo de subcarpetas es 10.
  • El número máximo de documentos en una sola carpeta de importación es de 200.
  • Casi todos los formatos de archivo son aceptados (doc, xls, pdf, img, jpg …).


2. Solución
Desde el expediente que desea importar, vaya a Documentos.
Selecciona el botón Importar y luego Importar carpetas

 

Una ventana le pedirá que seleccione la carpeta principal (o subcarpeta) que desee.

Kleos mostrará una ventana en la que se enumeran las carpetas y los documentos a importar.
Marque / desmarque las carpetas que desea volver a crear en su carpeta Kleos.
Por ejemplo, puede optar por importar sólo documentos en Kleos sin volver a crear los niveles de las carpetas.
También puede optar por no importar la carpeta principal: desmarque Importar la carpeta raíz.
Elija la ruta de la Carpeta destino y haga clic en Importar.

 

En la parte inferior de la página puede ver el tamaño total de documentos y carpetas antes de la importación y también el número total de documentos que se importarán en el expediente.

Pulsa para confirmar la importación.

 

 

 

Pulsa OK para validar.

 

Las nuevas carpetas están visibles en el Explorador de documentos:

 

 

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Añadir carpetas de documentos desde el expediente

05/12/2017

 

1. Descripción
Cómo crear carpetas de documentos en el expediente.

2. Solución
Hay 3 formas de crear carpetas de documentos en el expediente

1. A través de la pestaña Explorador de documentos

 

 

2. Al hacer clic derecho:

 

 

3. Mediante el botón Más … > Explorador de documentos

 

 

Seleccione Añadir > introduzca el nombre de la nueva carpeta y haga clic en OK para validar.

 

 

 

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Cómo convertir varios documentos en un solo PDF

16/02/2018

 

1. Resumen
Quiero convertir varios documentos en un solo PDF.

2. Solución
Desde el módulo general Documentos o desde la pestaña Documentos dentro del expediente:
Seleccione los documentos que desea convertir > botón derecho del ratón > Guardar como PDF o Más…> PDF > Guardar como PDF.

 

 

En la ventana de creación del PDF, marque o desmarque los documentos a generar en PDF.
Clic en OK para validar.

 

 

Puede cambiar el título y añadir una descripción, así como obtener una vista previa haciendo clic en la lupa.
Haga clic en OK para validar.

 

 

 

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Como instalar PDF Creator v 1.7.3 desde Kleos Checker

18/10/2018

 

1. Descripción
En caso de que el cliente no tuviera PDF Creator 1.7.3 instalado, se puede descargar utilizando Kleos checker

2. Procedimiento
Abrir Kleos checker y esperar hasta que el proceso de comprobación haya terminado
En la sección de Improvements seleccionar Details. El enlace estará disponible para su descarga

IMPORTANTE: El sistema le preguntara si usted quiere actualizar la versión actual hacía la nueva versión (PDF Creator 3.2.2. Escogemos que NO.

 

 

 

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Documento  de  facturación  –  Seleccione  una  carpeta  de  destino  al  elegir  una  plantilla

11/12/2018

 

Ahora es posible elegir la carpeta de destino durante la selección de la plantilla que se usará para un documento de facturación.

 

 

 

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Cómo firmar electrónicamente sus archivos PDF

11/12/2018

 

0.1 Firma electrónica y archivos PDF manuscritos

Kleos 6,4 presenta la funcionalidad que permite al usuario firmar un documento, sin necesidad de realizarlo a través de Lexnet (al enviar una comunicación usando la herramienta).

La firma utiliza el formato de firmas electrónicas avanzadas en formato PDF (PADES) en el algoritmo SHA256.

Sin el certificado no es posible utilizar la firma electrónica, solo se podrá utilizar la firma manuscrita.

Para acceder a esta función, vaya a la pestaña Documentos de sus expedientes. Un nuevo botón “Firmar” está disponible, por supuesto, está disponible también con el botón derecho del mouse. Esta función solo es accesible si ya ha seleccionado / hecho clic en el archivo PDF para firmar.

 

 

ATENCIÓN: ¡solo se pueden firmar archivos PDF! Si desea firmar un documento de WORD, deberá convertirlo a PDF antes de firmarlo.

Limitaciones: la función no admite PDF con contraseña y formato PDF-A.

0.2 Los diferentes tipos de firmas

Una vez que haya hecho clic en la función, puede elegir entre 3 tipos de firmas.

 

 

1. Visible: Certificado obligatorio: el nombre del firmante (propietario de la memoria USB de Lexnet), los datos y la hora de la firma se agregarán como una firma electrónica. Opcionalmente, puede agregar la imagen de su firma manuscrita si la tiene como un archivo de imagen en su escritorio de Windows.

2. Invisible: Certificado obligatorio: firma electrónica de su expediente. Será invisible a simple vista, pero su archivo estará bien certificado.

3. Solo imagen (firma manuscrita): no necesita un certificado: utilice una imagen de su firma manuscrita (PNG, JPG, etc.) presente en su PC. Agregue la firma donde lo desee: no es necesario imprimir, firmar, escanear, todo se hace en un solo clic. El archivo generado no se certificará porque no está firmado electrónicamente por el certificado.

En el panel de vista previa, a la derecha de la pantalla, puede ajustar el tamaño de la firma electrónica y colocarla donde desee. También puede modificar las propiedades del archivo futuro (Nombre del documento, directorio de almacenamiento…).

 

 

Una vez que haga clic en el botón “Firmar”, Kleos mostrará una ventana de selección de su certificado para validar la firma. Seleccione el certificado Lexnet e ingrese su PIN de 4 dígitos de su clave Lexnet. Una vez hecho esto se firmará el archivo!

Kleos creará un nuevo archivo PDF, en la carpeta y el directorio deseados, con la firma incorporada.
Este nuevo archivo tendrá un icono PDF “certificado”  representado por este símbolo. Por lo tanto, este icono indicará que su archivo está certificado electrónicamente.

 

 

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Botón derecho del ratón sobre los documentos para obtener sus “Propiedades”

11/12/2018

 

Para facilitar el acceso a la propiedad del Documento, se ha añadido un nuevo punto de entrada en el menú contextual. Kleos 6,4 muestra el punto de entrada de la propiedad en el menú contextual que aparece haciendo clic en el botón derecho del ratón.

 

 

 

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