Importación de correo electrónico por “sesión de usuario” y no por despacho

30/05/2018

 

1. Descripción
Si el cliente importa 1 email en Kleos, y luego lo importa de nuevo, Kleos muestra una notificación que informa que el email ya ha sido importado.
Si otro usuario importa el mismo email, Kleos no mostrará la notificación y hará la importación normalmente.

 

2. Explicación
Este es el comportamiento normal de Kleos. La gestión del email se realiza mediante “sesión de usuario” y no por base de datos del despacho.

 

 

Enviar correo masivo / enviar un correo electrónico a una lista de clientes

07/11/2018

 

1. Descripción
La funcionalidad de enviar correos masivos directamente desde Kleos no es posible. Sin embargo, es posible extraer los datos de Kleos y enviar un correo electrónico masivo desde Outlook.

2. Procedimiento
En este ejemplo seleccionaremos la lista de Clientes.
1. Seleccione Contactos > Búsqueda avanzada
2. Complete los siguientes campos:
a. Tipo de parte: Cliente
b. Direcciones de correo (en este campo solo debemos ingresar “@”)
c. Estado: Activo

 

En este ejemplo, nuestros campos de búsqueda deberían verse así:

 

3. Haga clic en Buscar.
4. Se mostrará la lista con los resultados (solo los contactos con una dirección de correo electrónico).
5. Luego seleccione Informes.

 

6. Seleccione el informe Exportación de contactos y haga clic en Abrir.
7. En Elementos a imprimir, marque la casilla Todos.
8. Clicar Generar informe para generar el archivo de Excel.

 

7. En el archivo de Excel, vaya a la columna Email.
8. Coloque el cursor en la parte superior de la columna para seleccionarla y presione Ctrl+C.

 

9. Abra Outlook y cree un Nuevo correo electrónico. Presione Ctrl+V para copiar la lista de correos electrónicos.
Nota: la fila Email 1 también se copiará, por lo que debemos eliminarla.

 

 

Email – Seleccione un destinatario cuando el expediente ya esté seleccionado

11/12/2018

 

Si el usuario ya ha seleccionado un expediente, cuando hace clic en los campos a, CC o BCC, Kleos abre una ventana emergente con la lista de las partes del expediente.

 

 

 

Actualizar un contacto desde un correo electrónico

11/12/2018

 

Si el contacto seleccionado no tiene una dirección de correo electrónico, el usuario puede escribirlo directamente en los soportes angulares.

 

Si el usuario introduce una dirección de correo electrónico válida, Kleos le preguntará si desea actualizar el contacto.

 

 

Email – Nueva funcionalidad en la selección del destinatario

09/01/2019

 

Con la versión 6.4, Kleos ofrece una experiencia al usuario completamente nueva para la selección del destinatario de un correo electrónico. Para seleccionar un destinatario, ahora el usuario puede escribir directamente en los campos Para, Cc y CCO.

Seleccione un destinatario cuando no se haya seleccionado el expediente

Cuando el usuario escribe al menos 3 caracteres en los campos Para, Cc o CCO y el expediente no está seleccionado, Kleos abre una ventana emergente con la lista de los contactos que satisfacen los criterios.

 

 

Cuando el usuario hace clic en el nombre del contacto, se añade como destinatario del correo electrónico.

 

 

 

 

E-mail – CC/CCO ahora es un campo VISIBLE

09/01/2019

 

El campo CC del editor de correo electrónico se encuentra ahora visible de forma predeterminada por lo tanto no hace falta cambiar ninguna configuración.