Como trabajar con contactos

Los contactos representan todas las personas físicas y jurídicas que interaccionan con su despacho. Son utilizados en expedientes, actividades, citas y facturas. La pantalla de contactos muestra la lista completa de contactos. La búsqueda rápida es la forma más eficiente de localizar un contacto. También se puede utilizar la búsqueda avanzada… …o se puede filtrar la lista haciendo clic en las cabeceras de las columnas. La lista de contactos es completamente personalizable.

 

Es posible ocultar columnas… …y reordenarlas. La forma más rápida de crear un contacto es mediante la opción “nueva identidad” en el botón de creación rápida de elementos. El único campo obligatorio es el nombre del contacto. El nuevo contacto puede utilizase inmediatamente en Kleos. Por ejemplo, es posible registrar el contacto como una de las partes de un caso. Es posible crear nuevos contactos sobre la marcha, utilizando el botón “Nuevo contacto” disponible en multitud de pantallas. Kleos permite registrar mucha información de los contactos. Es posible añadir notas y comentarios. También es posible definir las relaciones entre los diferentes contactos.

Como trabajar con contactos