Cómo crear un expediente

En Kleos toda la información está organizada alrededor de los expedientes. Para crear un nuevo expediente, haga click en el icono “nuevo expediente”. El único campo obligatorio es el nombre del expediente. Para crear un expediente, escriba su nombre y presione OK. De esta forma, se puede crear rápidamente el expediente e incluir más adelante sus documentos e información adicional.

 

Aunque el nombre del expediente es el único campo obligatorio, es recomendable incluir también las partes y otra información fundamental. Esto ayudará a optimizar el trabajo posterior. Por ejemplo, será posible generar documentos, informes y facturas en pocos pasos, y las búsquedas serán más efectivas. Kleos proporciona varias formas alternativas para crear un expediente. Puede utilizar la función de creación rápida. Puede utilizar el comando “Nuevo” en la pantalla de expedientes. Y puede utilizar el menú contextual del botón derecho del ratón.

Cómo crear un expediente