Cómo crear recordatorios y notas telefónicas

En Kleos, una nota documental es un documento informal utilizado como recordatorio, nota o resumen. Kleos incluye un sencillo editor de textos para crear y editar notas. Para completar la nota, escriba el nombre, seleccione el expediente y escriba el texto. Es posible realizar seguimiento de las notas documentales. Para ello, defina la acción y asigne el seguimiento a usted mismo u otra persona del despacho.

 

Es posible crear notas documentales desde diferentes lugares: El botón de creación rápida de elementos. La opción de nueva nota disponible en la pestaña de documentos del expediente. El menú contextual del botón derecho del ratón en la misma pantalla. La opción de nueva nota de la lista de documentos. Y el botón derecho del ratón de la lista de documentos. Las notas documentales se pueden utilizar como cualquier otro documento de un expediente. La creación de actas de reunión es muy similar. La principal diferencia es que las actas de reunión pueden incluir información de contactos.

Cómo crear recordatorios y notas telefónicas