Cómo configurar los tipos de expedientes

Kleos incluye un conjunto estándar de tipos de expedientes, pero se recomienda que el despacho defina los tipos que mejor se adapten a su actividad. Navegue a la pantalla de configuración y seleccione la pestaña “Expedientes” y la opción “Tipos de expedientes” Para crear un nuevo tipo de expediente, haga clic en el icono “Nuevo”. Puede definir los tipos de partes que deben incluirse para cada tipo de expediente. Por ejemplo, puede definir que los expedientes de propiedad industrial deben incluir un experto como una de las partes de este tipo de expediente. Cuando se crea un nuevo expediente, Kleos le solicitará que incluya las partes requeridas para cada tipo de expediente.

 

Es posible definir un contacto por defecto para cada parte definida en el tipo de expediente. Por ejemplo, el experto relacionado con los expedientes de propiedad industrial. La pestaña de campos adicionales permite definir información específica asociada a cada tipo de expediente. Por ejemplo, en el tipo de expediente de propiedad industrial se pude incluir el número de patente. No hay límite al número de tipos de expediente que pueden ser definidos. Por ejemplo, se puede definir varios tipos de expedientes de propiedad industrial, cada uno de ellos con diferentes campos adicionales y diferentes contactos por defecto. No es posible borrar un tipo de expediente. Si no desea seguir utilizando un tipo de expediente, deberá desactivarlo y mostrarlo como inactivo.

Cómo configurar los tipos de expedientes