Pantalla de tareas

 

 

La pantalla de tareas contiene la lista de tareas. Puede utilizar los filtros situados en la parte superior central de la pantalla para organizar la lista. Es posible mostrar las tareas pendientes, todas las tareas, las tareas asignadas a su usuario o las tareas de todos los usuarios. La estructura de autorizaciones definida en la configuración de Kleos determina las tareas de otros usuarios que usted podrá ver y las tareas suyas que otros usuarios podrán ver.

 

 

 

 

 

 

 

La caja de búsqueda localiza tareas utilizando como criterio el título y la descripción de la tarea. La búsqueda avanzada es similar a otras bçusquedas avanzadas de Kleos. Permite combinar todos los campos para realizar búsquedas complejas.

Como sucede en otras pantallas de Kleos es posible reutilizar búsquedas previas o guardar el criterio de búsqueda para utilizarlo posteriormente.

El menú de tareas contiene las siguientes opciones:

  • Esta opción abre la ventana de tareas para crear una nueva tarea.
  • Esta opción abre la ventana de tareas con la información de la tarea seleccionada para su actualización.
  • Marcar como completada. Esta opción marca la tarea seleccionada como hecha. Las tareas marcadas como completadas no volverán a ser mostradas en la lista como tareas pendientes.
  • Añadir/Nuevo documento. Esta opción permite crear un nuevo documento DOC o DOCX utilizando una plantilla. Es necesario asignar el documento a un expediente antes de crearlo. Es posible elegir la hoja de estilo y la plantilla. El documento se abrirá utilizando el editor de textos configurado por defecto en su ordenador. Una vez grabado el documento será cargado automáticamente en la nube.
  • Añadir/Nuevo correo. Esta opción crea y envía un correo electrónico utilizado opcionalmente una plantilla. Deberá asignar el correo a un expediente antes de redactarlo y enviarlo.
  • Añadir/Nuevo memorándum. Esta opción crea un nuevo memorándum utilizando el editor de textos interno de Kleos. Es posible asignar opciones de seguimiento al memorándum.
  • Esta opción abre la ventana del gestor de informes. Puede utilizar esta ventana para generar e imprimir los informes asociados a las tareas que tenga definidos en su configuración de Kleos.
  • Abrir expediente. Esta opción abre el expediente asociado a la tarea seleccionada.
  • Sincronización con Outlook. Si tiene Outlook instalado en su ordenador y ha sido previamente configurado en Kleos, esta opción el permite sincronizar los eventos de calendario y las tareas entre Kleos y Outlook.
  • Esta opción borra la tarea seleccionada.

 

 

 

 

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