La pantalla de expedientes

 

 

 

La pantalla de expedientes muestra la lista de expedientes. Por defecto se muestran en primer lugar los últimos expedientes utilizados. Puede utilizar las características comunes de Kleos para configurar la lista como desee.

 

 

 

 

 

 

 

La caja de búsqueda realiza búsquedas de expedientes por nombre, referencia y descripción. Estos son con diferencia las búsquedas más frecuentes. Simplemente escriba el texto que desea buscar. La búsqueda comienza automáticamente cuando deje de teclear. La flecha muestra una lista con las últimas búsquedas realizadas y las búsquedas almacenadas.

Si desea recuperar la lista completa de expedientes haga click en la pequeña “x” que se muestra a la derecha del criterio de búsqueda.

 

 

 

 

 

 

 

 

El menú de expedientes está situado en la esquina superior derecha de la lista de expedientes. Contiene las siguientes opciones:

  • Esta opción creará un nuevo expediente. Si su versión de Kleos está configurada con más de un tipo de expediente, Kleos mostrará una ventana de diálogo para seleccionar un tipo de expediente antes de mostrar la ventana del expediente.
  • Esta opción abrirá el expediente seleccionado en la ventana de expedientes. Esta es la opción estándar que utilizará cuando comience a trabajar con un caso existente. También es posible abrir un expediente hacienda doble-click sobre él.
  • Añadir. Esta opción permite añadir contenido a un expediente sin necesidad de abrirlo.
  • Esta opción abrirá la ventana de selección de informes, a través dela cual es posible seleccionar e imprimir los informes asociados a los expedientes.
  • Editar (agregado en la relación de opciones adicionales). Esta opción abre una ventana de diálogo que permite editar la información básica del expediente.
  • Añadir sub-expediente. Esta opción crea un nuevo expediente manteniendo la referencia del expediente seleccionado. El comportamiento de esta opción es esencialmente igual a la creación de un nuevo expediente mediante la opción “nuevo”, pero en este caso la referencia del caso seleccionado se incluye como parte de la información básica del nuevo expediente creado.
  • Esta opción actualiza el estatus de un expediente a “archivado”. Se recomienda marcar como archivados todos los expedientes finalizados y mantener como abiertos sólo aquellos que están en curso.
  • Esta opción actualiza el estatus de un expediente archivado a “abierto”.
  • Esta opción crea un nuevo expediente como un duplicado del expediente seleccionado. Toda la información y contenidos del expediente original se duplican en el nuevo expediente.
  • Autorización. Esta opción abre una ventana de diálogo a través de la cual es posible gestionar los derechos de acceso del expediente seleccionado.
  • Esta opción borra permanentemente un expediente y toda la información que contiene.

 

 

 

 

 

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