La pantalla de contactos

 

 

 

La pantalla de contactos contiene la lista de contactos registrados en Kleos. Es posible configurar el diseño de la lista tal y como se describe en el apartado de Elementos comunes.

 

 

 

 

 

 

La caja de búsquedas permite localizar contactos por su nombre. Puede utilizar el nombre, los apellidos o la razón social de la empresa. Utilice la caja desplegable para recuperar las últimas búsquedas realizadas y las búsquedas almacenadas en la base datos.

 

 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda avanzada permite realizar búsquedas complejas para localizar contactos. Es posible combinar todos los campos que desee. Es posible además utilizar en las búsquedas los campos adicionales que haya definido para los contactos.

El menú de contactos está situado en la esquina superior derecha de la lista. Contiene las siguientes opciones:

  • Esta opción abre la ventana de contactos para crear un Nuevo contacto.
  • Esta opción abre la ventana de contactos con los datos del contacto seleccionado, permitiendo su actualización.
  • Esta opción abre la ventana del gestor de informes. Puede utilizar esta ventana para generar e imprimir los informes asociados a los contactos que tenga definidos en su configuración de Kleos.
  • Mostrar expedientes. Esta opción ejecuta una búsqueda avanzada en la que se mostrará la lista de expedientes que contenga el contacto seleccionado como una de las partes del expediente.
  • Importación de Outlook. Esta opción permite importar en Kleos la lista de contactos que tenga registrados en Outlook. Esta opción requiere de la instalación del plug-in de Kleos para Outlook.
  • No es posible borrar un contacto que haya sido registrado como parte de un expediente. Por otra parte, en algunas ocasiones puede ser necesario impedir el uso de un contacto que ya no está en uso. Los contactos desactivados no serán mostrados en las búsquedas estándar, evitando de esta forma que sean utilizados de forma accidental. La búsqueda avanzada dispone de una opción para incluir los contactos desactivados en los resultados.
  • Esta opción reactiva un contacto desactivado.
  • Esta opción elimina el contacto seleccionado. Sólo es posible borrar los contactos que no hayan sido utilizados como partes de expedientes.

 

 

 

 

 

 

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