Gestión de contactos

 

 

 

Los contactos representan todas las personas legales y naturales que interaccionan con su despacho. Los contactos se utilizan en los expedientes, actividades, eventos de calendario y facturas.

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla de contactos muestra la lista completa de contactos. La forma más rápida de identificar un contacto es mediante la caja de búsqueda situada en la esquina superior izquierda de la pantalla. Otras formas de encontrar contactos es la búsqueda avanzada y los filtros situados en las cabeceras de las columnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleos permite registrar mucha información sobre contactos. La información genérica se muestra en la pestaña general y la pestaña de información adicional.

Es posible ampliar la información registrada por Kleos definiendo campos adicionales para los contactos. Lea el capítulo para aprender más sobre la información adicional. Los campos definidos como información adicional estarán disponibles para todos los contactos registrados en Kleos.

También es posible incluir información adicional utilizando la función “perfiles”. Un perfil es un conjunto de datos agregado bajo la descripción del rol del contacto. Es posible definir tantos perfiles como sean necesarios a un mismo contacto. La definición de perfiles se describe en el

Parte 4 – References, La pantalla de configuración en la página.

 

 

 

 

 

 

 

Es posible definir relaciones entre contactos. Por ejemplo, es posible definir que un contacto (persona física) es empleado de otro contacto (persona jurídica). Es también posible definir información adicional para las relaciones entre contactos. Por ejemplo, una relación entre entidades descrita como “empleado” puede incluir un campo adicional definido como “posición en la compañía”.

 

 

 

 

 

 

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