Beteiligte

Beteiligte umfassen alle natürlichen und juristischen Personen, die mit Ihrer Kanzlei in Verbindung stehen. Beteiligte sind Teil der Akten, Tätigkeiten, Termine und Rechnungen. Das Beteiligtenfenster zeigt die Liste aller erfassten Beteiligten an. Die Schnellsuche ist die einfachste Art einen Beteiligten zu finden. Sie können auch die erweiterte Suche benutzen oder Sie können die Beteiligtenliste über die Spaltenüberschriften filtern. Die Beteiligtenliste ist vollständig anpassbar. Sie können Spalten, die Sie nicht verwenden, verbergen. Und Sie können die Spalten anders sortieren.

 

Die einfachste Art einen neuen Beteiligten anzulegen, ist über die Option „Neue Beteiligte“ im +-Button. Das einzige Pflichtfeld ist der Name des Beteiligten. Nun können Sie den Beteiligten z.B. in einer Akte verwenden. Z.B. können Sie den Beteiligten einer Akte als Partei zuweisen. Neue Beteiligte können Sie an vielen Stellen anlegen, indem Sie den „+Neue Beteilige“-Button verwenden. Kleos ermöglicht es Ihnen, zu den Beteiligten eine Vielzahl an Informationen zu hinterlegen. Sie können auch Notizen und Bemerkungen als Freitext hinzufügen. Die Funktion „Beziehungen“ ermöglicht es, die Verbindungen zwischen Beteiligten zu definieren.