Anlegen einer Akte

Alle Informationen in Kleos sind um die Akte organisiert. Um eine Akte anzulegen, klicken Sie auf „+Neu“ oder „+Neue Akte“. Das einzige Pflichtfeld ist die Bezeichnung der Akte. Um schnell eine Akte anzulegen, tragen Sie die Aktenbezeichnung ein und klicken Sie „OK“. So können Sie die Akte sehr schnell anlegen und später alle weiteren Informationen und Dokumente nachtragen.

 

Auch wenn die Bezeichnung das einzige Pflichtfeld ist, sollte die Akte natürlich trotzdem alle Informationen zu Beteiligten und Vorgängen des Falls enthalten. Wenn Sie diese Daten erfassen, können Sie sich die dann folgende Arbeit sehr erleichtern. Z.B. können Sie in wenigen Schritten Dokumente, Berichte und Rechnungen erstellen und die Aktensuche ist deutlich effektiver. Kleos bietet mehrere Möglichkeiten eine Akte anzulegen. Sie können die Schnellanlage über das „+“ benutzen. Sie können im Bereich „Akte“ auf „Neu“ klicken und Sie können das Kontextmenü über die rechte Maustaste verwenden.