Různé způsoby importu dokumentů

 

Doporučený způsob, jak importovat dokumenty, je pomocí drag-and-drop. Jinak lze dokument naimportovat i pomocí tlačítka „Import“. Toto tlačítko je k dispozici v menu Dokumentů i v záložce Dokumenty u kauzy. Vyberte dokument a zadejte základní informace: název, popis a kauzu. V pravém okně je možné zobrazit náhled dokumentu. Pokud zaškrtnete „Zobrazit náhled“, bude náhled vždy zobrazen u dalšího importu dokumentu. Dokument můžete ihned zařadit k vyřízení. Navázat na import dokumentu můžete také činnosti, schůzky nebo úkoly. Záložka Možnosti umožňuje zadat podrobnější informace k dokumentu. Pro dokončení importu klikněte na OK.

CZ - Různé způsoby importu dokumentů