Osoby

 

Osoby (kontakty) jsou všechny fyzické osoby nebo firmy, se kterými vaše kancelář pracuje. Osoby jsou použity v kauzách, činnostech, kalendáři a fakturách. Záložka Osoby zobrazuje kompletní adresář kontaktů. Kontakt nejsnadněji vyhledáte pomocí rychlého hledání. Použít můžete samozřejmě i Pokročilé vyhledávání… … nebo můžete filtrovat ve sloupcích. Seznam kontaktů je možné si plně přizpůsobit. Sloupce, které nepotřebujete zobrazovat, prostě skryjete Můžete si také sloupce přeuspořádat. Nejrychlejším způsobem, jak přidat kontakt, je z menu Rychlého přidání a zvolením „Nová osoba“.

 

Jedinou povinnou položkou je název/jméno. Nyní můžete kontakt v Kleosu používat. Je možné jej například přiřadit jako stranu v kauze. Přidání nové osoby je možné z více míst v Kleosu. Kleos umožňuje evidovat u kontaktů velké množství informací. Přidávat lze poznámky nebo komentáře. Související osoby umožňují definovat vztahy mezi kontakty.

CZ - Osoby