Jak založit kauzu

 

Veškeré informace v Kleosu jsou sdružené u kauz. Pro vytvoření nové kauzy klikněte na příslušnou ikonu v menu kauz. Jedinou povinnou položkou je název kauzy. Zadejte jej a klikněte na OK Takto jednoduše můžete kauzu vytvořit a později přidat dokumenty a všechny důležité informace. Přestože je název jediná povinná položka, doporučujeme přidat i informace o stranách a další podrobnosti.

 

Pokud zadáte všechny relevantní informace, budete mít budoucnu optimální výchozí pozici pro další kroky. Např.: můžete vytvářet dokumenty ze šablon, reporty a faktury v několika krocích. I hledání v kauzách bude efektivnější. Kleos má několik možností, jak založit novou kauzu. Je to např. tlačítko „Rychlého přidání“. Nebo tlačítko v menu kauz. Používat lze kontextové menu pomocí pravého tlačítka myši.

2016-06-16 (8)