Jak nastavit strany kauzy

 

Výchozí nastavení Kleosu obsahuje nejčastější typy stran. Další je možné přidávat v nastavení. Pro přidání strany ke kauze klikněte na „Přidat stranu“ na hlavní kartě kauzy. Dalším krokem je vyhledání osoby. Některé kontakty mohou mít více adres. Pokud je tomu tak, vyberte adresu, kterou chcete v této kauze u kontaktu použít. Pole „Spisová značka“ slouží k identifikaci kauzy druhou stranou. To je velmi šikovné pro komunikaci s klienty, zejména při práci s korporacemi. Pokud ještě není kontakt v databázi, můžete jej vytvořit. Související osoby slouží k popisu vztahů mezi jednotlivými kontakty.

CZ - Jak nastavit strany kauzy