Memo’s aanmaken

 

Een memo is een kort en informeel document gebruikt als een notitie, herinnering of samenvatting.

Om een memo te creëren geeft u het document een naam en kiest u een dossier.

Via de follow-up optie kunnen gebruikers herinneringen met betrekking tot de memo instellen. U kan een actie toewijzen aan uzelf of iemand anders en indien nodig aanvullende notities toevoegen.

U kan een memo creëren vanop verschillende plaatsen in Kleos.

  • Via de + knop om snel toe te voegen
  • in het dossiervenster de optie nieuwe memo
  • De rechtermuisknop
  • De nieuwe memo opdracht in de lijst van documenten
  • De rechtermuisknop in de lijst met documenten.

Zodra u een memo heeft aangemaakt kan u deze gebruiken zoals andere documenten in uw dossiers. De aanmaak van telefoon-rapporten is zeer vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat u gerelateerde identiteiten aan het telefoon-report kan toevoegen.

BE/NL - Memo's aanmaken in Kleos