Identiteiten

 

Identiteiten omvatten alle natuurlijke en rechtspersonen die interactie hebben met uw kantoor.

De eenvoudigste manier om een nieuwe identiteit aan te maken is door de optie “nieuwe identiteit” te kiezen onder de “plusknop.”. De naam van de identiteit is het enige verplichte veld.

De gecreeerde identiteit kan u gebruiken in dossiers, activiteiten, afspraken en facturen.

 

Het identiteitsscherm toont de volledige lijst van alle identiteiten , hierin hebt u volgende functionaliteiten:

  • Het snelzoekvak: de snelste manier om een identiteit terug te vinden.
  • Geavanceerde zoekopdracht, voor complere of samengestelde zoekacties
  • Filteren op specifieke waarden via de kop van de kolommen.
  • Verbergen van de kolommen die u niet wilt gebruiken.
  • Wijzigen van de volgorde van de kolommen wijzigen

Kleos laat toe om een heleboel informatie over identiteiten te registreren en eventueel notities en commentaren toe te voegen.

Via de gekoppelde identiteiten-functie kan u relaties tussen gebruikers definiƫren.

BE/NL - Indentiteiten