Hoe een nieuw dossier aanmaken

 

Indien een nieuw dossier wil aanmaken, klik op “+ nieuw dossier”. De enige verplichte velden zijn de dossiernaam (afhankelijk van dossiersoort) en referentie. Om snel een dossier aan te maken, vult u de naam en referentie in en klikt u op OK. Op deze manier kan u later documenten, partijen en alle nodige informatie toevoegen.

 

Alhoewel de naam en referentie de enige verplichte velden zijn raden wij u aan om alsnog partijen en overige informatie toe te voegen. Wanneer u alle relevante informatie aanvult, kan u uw werk optimaliseren in de volgende stappen. Bijvoorbeeld: meer gerichte zoekopdrachten uitvoeren of het genereren van documenten, rapporten en facturen in enkele stappen.

Kleos biedt verschillende manieren om een nieuw dossier aan te maken.

  • U kunt de functie snel toevoegen gebruiken via +.
  • U kan klikken op “Nieuw” in het scherm van de dossiers.
  • U kan in het dossierscherm klikken met de rechtermuisknop en “Nieuw” selecteren.
2016-08-17 (58)