Een nieuw document aanmaken

 

In Kleos kunt u documenten aanmaken vanop verschillende plaatsen in de toepassing. Volg hiervoor volgende stappen:

  • Klik op de + knop om een nieuw document aan te maken of
    • via de functie “nieuwe documenten” in 1 van uw dossiers
    • klik in de overzichtslijst van documenten op “+ Nieuw document”
    • via de rechtermuisknop.
  • Selecteer het te gebruiken model. Modellen zijn onderverdeeld in 2 verschillende categorie├źn. In de map Kleos modellen staan de algemene standaardmodellen. De kantoor modeldocumenten zijn de modellen aangemaakt specifiek voor uw kantoor
  • Selecteer een briefhoofd. Het briefhoofd dat standaard moet verschijnen bij het geselecteerde model kan worden ingesteld in de configuratie van Kleos.
  • Typ de naam die u wilt geven aan uw document. Kleos zal u standaard een naam voorstellen gebaseerd op de naam van het oorspronkelijke model.
  • Geef – indien gewenst – de beschrijving van het document en klik op OK.
  • Kleos opent automatisch Word.
  • Wanneer u in Word werkt, werkt u op een tijdelijk bestand. Als u het bestand wil uploaden naar de cloud moet u het sluiten en bewaren.
  • Na het sluiten van Word zal Kleos een documentvenster tonen met alle informatie met betrekking tot het document dat u zojuist hebt bewerkt.
  • U kunt aansluitend een nieuwe activiteit, een nieuwe taak of een nieuwe afspraak in uw agenda aanmaken.
  • Klik op ‘Opslaan’ om wijzigen op te slaan en uw document bij te werken in de Cloud.
  • Via de knop “ongedaan maken”, worden de wijzigingen genegeerd.
BE/NL - Hoe een nieuw document aanmaken