Een document importeren

 

De aanbevolen manier om een document te importeren is via het verslepen (drag and drop).

  • U kan ook een document toevoegen via de knop importeren, deze vindt u bovenaan de lijst documenten en in het tabblad documenten van het dossiervenster.
  • Selecteer het document en vervolledig de basisgegevens: titel, beschrijving en dossier.
  • Op het scherm aan de rechterkant kan u een voorbeeld van het document zien. Als de “Steeds tonen” optie aangevinkt is, zal de preview worden gegenereerd voor elk toekomstig geïmporteerd document.
  • U kan follow-ups toewijzen aan het document.
  • U kan ook nieuwe activiteiten, afspraken en taken definiëren.
  • In het tabblad opties kan u bijkomende informatie betreffende het document toevoegen.
  • Klik op OK om het importeren te bevestigen
BE/NL - Alternatieve manieren om een document