Kleos Gebruikershandleiding – Identiteiten

07/10/2016

 

Identiteiten

Met de module Identiteiten kunt u alle gegevens beheren van alle personen die samenwerken met het Kantoor, zoals kantoorleden, cliënten, advocaten, rechtbanken, leveranciers. Deze personen worden Identiteiten genoemd. Een Identiteit kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn en er kunnen andere identiteiten aan worden gekoppeld. Deze Gekoppelde Identiteiten hebben een rechtstreekse of onrechtstreekse band met de Identiteit, zoals de echtgenote van een cliënt, de verkoopsdirecteur van een leverancier, enz.

Identiteit aanmaken buiten dossier (bij het eerste contact)

Beweeg met uw cursor over het icoon Identiteiten en selecteer de optie Nieuwe identiteit.

 

 

 

  • Voer de Voornaam en de Naam in van de Identiteit.

Indien u uw tekstinvoer in een veld even onderbreekt, dan zal het systeem zoeken of er al een identiteit met dezelfde voornaam en naam bestaat. Mocht dit het geval zijn, dan zullen de overeenkomende identiteiten getoond worden in een verkleinde identiteitlijst onder het veld:

 

 

  • Selecteer de identiteit die u nodig heeft.

Hierdoor wordt de aanmaak van een nieuwe identiteit stopgezet en zullen alle gegevens van de geselecteerde identiteit worden getoond. U vermijdt zo dat er dubbele identiteiten worden aangemaakt. Indien er geen bestaande identiteit wordt gevonden, kunt u de overige velden verder aanvullen.

 

Een identiteit zoeken (buiten een dossier om)

  • Klik op de module Identiteit

     

 

  • Vul één of meerdere zoekcriteria in om een Identiteit terug te vinden.

 

 

Alle Identiteiten die aan uw zoekcriteria beantwoorden zullen in de Identiteitlijst worden weergegeven. Indien u op Zoeken drukt zonder zoekcriteria in te vullen en/of te selecteren dan zullen alle Identiteiten worden getoond.

Zoekcriteria

U kunt een Identiteit zoeken aan de hand van de volgende zoekcriteria:

  • Naam
  • Voornaam
  • Code
  • Gemeente
  • Straat
  • Nummer
  • Postcode
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BTW-nummer
  • Profiel
  • Rollen
  • Taal
  • Status
  • Zoekvoorwaarde        

                o De zoekvoorwaarde En
Enkel de identiteiten die beantwoorden aan alle zoekvoorwaarden die u koos, met inbegrip van de bijkomende zoekcriteria, zullen worden
weergegeven.

                 o De zoekvoorwaarde Of
Alle identiteiten

Ledig criteria

Druk op Ledig criteria om de standaardwaarde van de zoekcriteria te herstellen.

 

 

top

Wat wanneer meerdere rechtbanken opgenomen zijn in een dossier?

24/09/2018

 

1. Beschrijving
Wat wanneer meerdere rechtbanken opgenomen zijn in een dossier?

2. Oplossing
Indien een dossier meerdere rechtbanken bevat en een stukkenbundel voor de ene rechtbank (eerste aanleg) gemaakt dient te worden en een volgende stukkenbundel voor een andere rechtbank, vb. voor hof van beroep, dan zal u bij de aanmaak van een stukkenbundel de vraag krijgen voor welke rechtbank de stukkenbundel hoort.

 

 

top

Hoe kan je een tweede adres toevoegen

10/11/2017

 

1. Beschrijving
Een identiteit kan een hoofdadres en een ander adres hebben. De klant wil zijn postadres wijzigen of een tweede adres toevoegen.

 

2. Oplossing
Ga in een dossiernaar het tabblad Dossier, selecteer de identiteit die gewijzigd moet worden en klik op het vergrootglas om het dossier van de identiteit te openen.

 

Selecteer het tabblad Nota’s en extra adressen en klik op Toevoegen.
Vul de nodige velden in en klik OK.
Klik nogmaals op OK om te bevestigen.


 

Wanneer je een adres moet selecteren in een dossier: ga terug naar het tabblad Dossier, duid het gewijzigde contact aan en dubbelklik op diens Rol.
Klik op het drop-down menu aan de rechterzijde van het Postadres of Hoofdadres en selecteer het gewenste adres.
Klik op OK om te bevestigen.

 

 

top