Kleos Guide d’utilisation – L’écran Kleos

15/03/2017

 

L’écran KLEOS
Introduction

L’écran d’accueil Kleos est subdivisé :

  • Les barres d’en-tête,
  • Le bureau,
  • Home
  • La barre des tâches droite,
  • La barre des tâches inférieure

 

Barres d’en-tête

En haut de l’écran d’accueil, vous trouvez la Barre de titre, votre Nom d’utilisateur et le Cabinet pour lequel vous êtes connecté.

Cliquez sur le bouton Se déconnecter au milieu de la Barre de titre pour quitter Kleos. Le système fermera toutes les fenêtres et retournera à l’Ecran de connexion.

Sous la Barre de titre, vous trouvez une barre de travail avec la Date actuelle, la liste des Rendez-vous d’Aujourd’hui et un bouton de Recherche

 

Cliquez sur Rendez-vous d’aujourd’hui pour ouvrir le module Gestion de l’agenda et gérer vos rendez-vous.

Les Rendez-vous d’aujourd’hui sont classés en trois catégories:

  • à gauche, vous trouvez tous les rendez-vous passés du jour.
  • au milieu, vous trouvez les rendez-vous qui ont commencé dans les 5 minutes précédentes ou qui vont démarrer dans les 5 minutes à venir
  • à droite, vous trouvez tous les rendez-vous futurs du jour.

Les rendez-vous éloignés dans le futur ou le passé sont identifiés par une petite police, tandis que les rendez-vous qui se rapprochent de l’heure actuelle sont identifiés par une grande police.

 

Le Bureau

Le Bureau vous permet d’accéder rapidement à un nombre de panneaux de l’application

 

 

Les panneaux que vous souhaitez afficher sont déterminés via Configuration du desktop.

 

 

 

  • Cliquez sur les panneaux que vous souhaitez ajouter à votre bureau. Vous reconnaissez les panneaux ajoutés au bouton  sous l’icône.
  • Pour supprimer un panneau de votre bureau, vous cliquez une nouvelle fois sur l’icône.
  • Cliquez sur le bouton  pour revenir à votre bureau. 

Votre bureau peut contenir les panneaux suivants: 

 

 

  • Derniers dossiers: liste des derniers dossiers que vous avez traités
  • Mes tâches: liste des tâches que vous devez exécuter
  • Mon agenda: liste de vos rendez-vous de cette semaine ou mois
  • A traiter: liste des documents pour lesquels un suivi est demandé
  • Aperçu des activités: récapitulatif journalier des prestations encodées par l’utilisateur connecté.
  • Opérations en attente: liste de toutes les opérations et liste de résultats que vous avez importés de Jura à Kleos.

 

Home + Menu

Home

Cliquez sur pour retourner directement à l’écran de départ à partir de n’importe quelle fenêtre de l’application.

Menu

Le menu se compose différent modules (dépendant des modules commandés et des droits)

          

 

  • Dossiers – pour gérer des dossiers
  • Identités – pour gérer les données de tous les contacts, tels que clients, avocats et autres parties impliquées dans le dossier, utilisateurs, etc.
  • Agenda – pour gérer les rendez-vous, réunions, audiences, etc.
  • Tâches – pour gérer tout ce que vous devez faire pour une certaine date
  • Documents – pour gérer les documents, messages, mémos, etc.
  • Jura – pour vous connecter à la base de données Jura
  • Comptabilité – pour gérer la comptabilité
  • Activités – pour enregistrer tout ce que vous avez fait: temps consacré, dépenses, honoraires,…
  • Facturation – pour gérer la facturation
  • Configuration – pour configurer les paramètres Kleos

+

Des raccourcis sont affichés pour les programmes couramment utilisés.

  • Nouveau dossier
  • Nouveau contact
  • Nouveau rendez-vous
  • Nouvelle tâche
  • Nouveau document
  • Nouvel e-mail
  • Nouveau mémo
  • Nouvelle note téléphonique
  • Nouvelle activité

 

 

Aide

  • Aide : aide en ligne
  • A propos : information sur le produit
  • ? allumés : allumés des gouttes d’information
  • ? éteints : éteints des gouttes d’information

 

Configuration

 

 

Barre des tâches de droite

  • Fenêtres
  • Dossiers
  • Documents ouverts

 

Fenêtres

Le chiffre indiqué entre crochets dans le bouton Fenêtres est le nombre de fenêtres Kleos qui sont actuellement ouvertes. 

 

 

Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir une fenêtre.

 

Dossiers

Le chiffre indiqué entre crochets dans le bouton Dossiers est le nombre de dossiers Kleos qui sont actuellement ouverts. Cliquez sur le bouton Dossiers pour consulter la liste ces dossiers. 

 

 

  • Cliquez sur un dossier dans la liste pour ouvrir ce dossier.
  • Cliquez sur  (cette icône apparaît si vous glisser le curseur sur le dossier) pour fermer un dossier.

 

Documents ouverts

Le chiffre indiqué entre crochets dans le bouton Documents ouverts est le nombre de documents qui sont actuellement ouverts. Cliquez sur le bouton Documents ouverts pour consulter la liste des documents ouverts.

 

 

  • Cliquez sur Editer pour éditer un document.
  • Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder un document.
  • Cliquez sur Ignorer les modifications pour annuler les modifications que vous avez apportées à un document. La dernière version sauvegardée du document sera restaurée.

 

Barre des tâches inférieure

Horloge

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer la durée de par exemple une session. Quand vous commencez l’enregistrement:

 

 

  • Cliquez sur pour commencer l’enregistrement du temps.
  • Cliquez sur  pour interrompre l’enregistrement du temps.
  • Cliquez sur  pour terminer l’enregistrement du temps.
  • un message apparaît qui demande si l’activité doit être enregistrée. Sélectionnez Oui pour enregistrer l’activité.

 

 

L’écran Activité s’ouvre. Les domaines Date de début, Heure et Prestataire sont déjà remplis. 

 

 

Vous pouvez définir une activité standard ou action, pour les activités qui sont enregistrées avec le chronomètre.