Identités

Les identités sont toutes les personnes morales et physiques qui interagissent avec votre cabinet Ces identités seront utilisées par la suite dans la gestion de vos dossiers, de vos activités, de vos RDV et de vos factures. La liste des identités affiche l’intégralité des identités existantes dans votre Kleos. La recherche rapide est la façon la plus simple et rapide de retrouver une identité, Ici aussi vous pouvez utiliser la recherche avancée Ou vous pouvez filtrer la liste en choisissant des valeurs depuis l’intitulé des colonnes. La liste des identités est totalement personnalisable. Vous pouvez masquer les colonnes que vous ne jugées pas utiles. Vous pouvez en définir l’ordre.

 

La façon la plus simple de créer une nouvelle identité est de sélectionner la fonctionnalité “Nouvelle identité” depuis le bouton d’ajout rapide. Le nom de votre nouvelle identité est la seule information obligatoire à renseigner. Dès à présent vous pouvez utiliser l’identité que vous venez de créer Par exemple, vous pouvez enregistrer une identité en tant que partie d’un dossier existant. Il est possible de créer de nouvelles identités à la volée en utilisant le bouton “Nouvelle identité” disponible un peu partout dans Kleos. Kleos permet de renseigner de nombreuses informations sur ses identités. Vous pouvez par exemple ajouter des notes et commentaires Vous pouvez également définir des relations entre des identités

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