Comment utiliser les champs complémentaires

L’information nécessaire pour gérer les procédures peut être complexe. Dans certains cas il vous sera nécessaire d’ajouter des informations additionnelles qui ne sont pas proposées par Kleos de façon standard. L’objectif des champs complémentaires est de vous permettre de configurer Kleos afin de l’adapter à vos besoins. Vous pouvez définir des champs complémentaires pour vos dossiers et vos contacts. Pour créer un champs complémentaire pour un dossier, cliquez sur champs complémentaires dossiers depuis la partie généralités de l’écran de configuration. Tous les champs complémentaires doivent être inclus dans un groupe. Créez un nouveau groupe et donnez lui un nom. Ensuite, définissez un nouveau champs Vous devez définir le type de ce nouveau champs et le nommer.

 

Selon le type de champs vous pouvez configurer différents paramètres, comme la valeur minimum et maximum par exemple. Une fois que vous avez créé le champs, il sera disponible depuis les champs complémentaires de vos dossiers. la manière de créer un champs complémentaires pour un dossier ou un contact est similaire. Toutes les informations que vous remplissez dans ces champs complémentaires sont disponibles pour une recherche avancée, pour les rapports des dossiers et pour le remplissage automatique des documents depuis Kleos

Comment utiliser les champs complémentaires