Comment définir les parties de son dossier

 

Kleos vous permets de renseigner les types de parties fréquemment utilisées. Vous pouvez ajouter et personnaliser des nouveaux types de parties depuis la Configuration de votre Kleos. Pour ajouter une partie dans un de vos dossiers cliquez sur “Ajouter partie” depuis la page d’accueil du dossier. L’étape suivante vous choisirez le contact correspondant. Certains de vos contacts peuvent avoir plusieurs adresses. Dans ce cas sélectionnez l’adresse que vous souhaitez utiliser dans le contexte de ce dossier. Le champs “Référence” est utilisé pour décrire comment la partie est référencée dans ce dossier. Il est très utile de faciliter la communication avec les parties du dossiers, notamment lorque le client est une entreprise. Si le contact n’existe pas encore dans Kleos vous pouvez le créer à la volée. Les “Contacts liés” permettent de renseigner la relation entre les différents contacts.

Comment définir les parties de son dossier