Comment créer des mémos et des rapports téléphoniques

Un mémo est un document court et informel utilisé comme brief, note, rappel ou résumé. Kleos intègre un éditeur de texte simple pour créer et modifier les mémos. Pour compléter un mémo donnez lui un nom, choisissez une police puis écrivez le texte du mémo. le A suivre vous permets de définir des rappels liés au mémo. Vous pouvez choisir de vous l’assigner, ou à un autre membre du cabinet, et y joindre une note additionnelle si besoin. Vous pouvez créer un mémo depuis plusieurs endroits différents.

 

Le bouton d’ajout rapide. La création de nouveau mémo est disponible depuis l’onglet documents des dossiers. depuis le clic droit de votre souris depuis le même écran. Le nouveau mémo depuis la liste des documents depuis le clic droit de votre souris depuis la liste de vos documents. Une fois que vous avez créé un mémo, vous pouvez l’utiliser comme n’importe quel document de vos dossiers. La création d’une note téléphonique est très similaire. La principale différence est vous pouvez y inclure des contacts participants.

Comment créer des mémos et des rapports téléphoniques