Comment transferer massivement des activites d’un dossier vers un autre

18/04/2018

 

1. Description
L’utilisateur peut sélectionner un ensemble d’activités et les déplacer vers un dossier différent de destination, vers une autre date ou un autre propriétaire. Kleos transforme le bouton « Modifier » en « Modif. en masse ». Cela peut se faire soit à partir de l’onglet général Activités, soit à l’intérieur d’un dossier.

2. Solution
Note: cette action est uniquement possible si les activités à transférer sont en statut Non facturé.
Si l’utilisateur essaye de transférer des activités déjà facturés, l’erreur ci-dessous va apparaitre :

 

 

Sélectionnez les activités à déplacer et cliquer sur le bouton Modif. en masse .
Sinon, clic-droit avec le bouton droit de la souris > Modif. en masse.

 

 

Sélectionnez le dossier de destination, le producteur et la date. Si la date ou le producteur ne doivent pas d’être modifiés, vous devez décocher les cases respectives.
Cliquez sur Modifier.

                    

 

La fenêtre ci-dessous s’affichera. Si le dossier de destination a une table de tarif différente, Kleos recalculera les valeurs.

Cliquez sur Oui pour valider. Les activités sélectionnées seront déplacées vers le dossier, l date et le propriétaire de destination sélectionnés.

 

 

 

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 Je souhaite annuler le payement d’une facture

19/10/2018

 

1. Description
Il est possible dans Kleos d’annuler le payement d’une facture.

2. Procédure
Depuis l’onglet générale Facturation ou depuis le dossier, ouvrez la facture en question.
Sélectionnez l’onglet Paiements > cliquez sur le payement et ensuite sur le bouton Annulation.

 

Ajoutez un commentaire si nécessaire et cliquez OK pour valider.

 

 

Le payement est maintenant annulé:

 

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Feuille des temps ? Amélioration dans l? enregistrement des temps

10/01/2019

 

Dans le but d’améliorer l’expérience d’utilisation lors de l’enregistrement des temps depuis la feuille des temps, nous avons mis en place un nouveau comportement. Désormais depuis la fenêtre d’activités, Kleos affichera par défaut le dernier type d’activité utilisé.
Les informations conservées d’une activité sur l’autre seront les suivantes:

  • Le type d’activité,
  • La description de l’activité,
  • Les éléments de facturation configurés & la description de l’élément de facturation,

Ce nouveau comportement est observable depuis les points d’entrées suivants : Fenêtre d’activité + Feuille des temps.

 

Kleos 6.4 améliore également l’utilisation de celle-ci en autorisant de sélectionner une date souhaitée et de déplacer votre curseur dans cette fenêtre depuis la touche « TAB » de votre clavier.

 

 

 

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Chronomètre – Enregistrement d’activités avec le temps passé réel dans le dossier

10/01/2019

 

Afin de simplifier l’entrée des temps dans vos dossiers depuis la fonctionnalité de chronomètre dossier, Kleos 6.4 affichera par défaut le temps passé réel dans le dossier dans la fenêtre de création de nouvelle activité (auparavant le temps par défaut était de « 0 »).

 

 

Pour utiliser cette fonctionnalité de chronomètre automatique dans les dossiers il faut la configurer pour votre compte utilisateur (chaque utilisateur du cabinet devra effectuer la même manipulation. Pour cela rendez-vous dans la configuration générale de l’application en haut à droite de votre écran (icone engrenage). Puis cliquer dans le menu de gauche sur le sous menu Généralités > Mes préférences > onglet Activités

 

 

 

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